日期:2013-09-16 10:09
资近1%),且订单涉及的全部是传统业务之外的新需求,显示了我国城市轨交信息化需求的不断提升。
以此测算,国内当前规划的城市轨交过万亿投资将带动超过100亿元的信息化系统需求,打开公司成长新周期。
上调投资评级至买入。预计公司2013-15年EPS分别为0.28、0.48和0.62元,复合增速64%,对应PE54、31和24倍。综合考虑可比公司估值水平,以及城市轨交100亿元的市场空间(公司当前市值18亿元),给予19.2元目标价,对应14年40倍PE,隐含30%上涨空间,上调投资评级至买入。
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